In questa sezione sono disponibili le pubblicazioni del Forum per la Finanza Sostenibile.
RICERCA EUROSIF SULLA PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO RESPONSABILE DA PARTE DEL SEGMENTO DI CLIENTELA HIGH NET WORTH INDIVIDUALS (HNWI)
L’indagine di Eurosif mostra che l’interesse in questo settore è significativo. Il mercato è ancora in una fase iniziale, ma mostra un orientamento alla crescita, con il 72% dei rispondenti che ha visto negli ultimi 12 mesi un aumentato interesse da parte degli HNWI per gli investimenti sostenibili (principalmente guidato dalla domanda).
– Report “HNWIs and Sustainable Investment”” (.pdf)
(Scarica qui il report completo)
– Abstract del report (.pdf) (Scarica qui l'abstract)
TERZA EDIZIONE RICERCA EUROSIF SUGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI IN EUROPA - 2008
Lo studio 2008 è basato su dati aggiornati al 31 dicembre 2007 riferiti a 13 Paesi. Il dato più eclatante riguarda la dimensione del mercato europeo degli investimenti socialmente responsabili (SRI), che ha raggiunto un totale di € 2.665 miliardi. In termini di crescita, significa un aumento in termini assoluti dell’SRI del 102% negli ultimi due anni (il tasso composto annuale è del 42%).
- Comunicato stampa(.pdf)
- Report "European SRI Study 2008"(.pdf)
- Abstract Italia(.pdf)
- Abstract Europa(.pdf)
- Rassegna Stampa(.pdf)
TRASPARENZA PER I FONDI DI INVESTIMENTO
LINEE GUIDA PER LA TRASPARENZA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI, SOCIALI ED ETICI PER IL SETTORE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le LGT rappresentano lo strumento per adempiere all’obbligo informativo introdotto dall’articolo 6, comma 14, del d.lgs. 252/05, il quale stabilisce che “Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.
Le LGT sono state messe a punto attraverso un processo di consultazione e coinvolgimento che ha riguardato gli operatori della previdenza complementare (fonti istitutive e gestori, consulenti, agenzie di rating sociale…), nel corso del 2006, nell’ambito del programma pluriennale Futuro di Valore, che ha per oggetto la promozione degli investimenti socialmente responsabili tra gli investitori istituzionali.
Per saperne di più (Scarica qui il documento formato pdf 1,5 Mb)
LE DIMENSIONI DELLE QUESTIONI SOCIALI E AMBIENTALI NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE ITALIANE
Questo Rapporto, vuole dimensionare il fenomeno dell’internazionalizzazione dell’economia italiana mettendo in evidenza i principali Paesi cui guardano le imprese italiane e le criticità sociali e ambientali più importanti associate ai Paesi stessi.
Il documento si inserisce all’interno di un Programma che il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) ha messo a punto riguardante il ruolo della finanza nel sostegno all’internazionalizzazione sostenibile delle imprese. In altre parole, l’obiettivo finale è quello di creare strumenti operativi, che le banche possano utilizzare nel processo di finanziamento, al fine di incentivare l’attenzione alle tematiche socio ambientali nelle imprese loro clienti.
Per saperne di più (Scarica qui il Rapporto formato doc)
seconda edizione ricerca europea sugli investitori istituzionali socialmente responsabili - 2006
Lo studio 2006 è basato su dati aggiornati al 31 dicembre 2005 riferiti a 9 Paesi. La ricerca mostra che il settore degli investimenti socialmente responsabili in Europa sta cambiando significamente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Lo studio è suddiviso in: panoramica sul mercato SRI europeo, caratteristiche principali dell'SRI in ogni Paese europeo, evoluzione del mercato dal 2003, previsioni del mercato.
Scarica qui report (formato pdf 4,23Mb); Scarica qui la sintesi (pdf, 526kb)
STUDIO di FATTIBILITA' per la CREAZIONE di un FONDO ITALIANO per la MICROFINANZA
Questo studio è stato commissionato dal Comitato Italiano per l'Anno Internazionale del Microcredito al Forum per la Finanza Sostenibile e a Microfinanza Srl con l'obiettivo di individuare le opportunità e le criticità legate alla messa a punto di uno strumento finanziario che raccolga capitale nel mercato e lo metta a disposizione degli operatori della microfinanza.
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FUTURO DI VALORE
Futuro di Valore è un programma pluriennale che ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza, la conoscenza e la capacità di gestire l'implementazione degli investimenti socialmente responsabili, da parte di Investitori Istituzionali. Scarica qui il manuale per Fondi Pensione e SRI realizzato nell'ambito di questo Programma:
Scarica qui il documento (formato pdf 1,5Mb); Scarica qui la copertina (pdf, 156kb)
CAMPAGNA "FONDI PENSIONI SOCIALMENTE RESPONSABILI"
Il FFS ha presentato una proposta di emendamento alla legge delega in materia di previdenza per sollecitare il Governo ad individuare misure atte a favorire la trasparenza dei fondi pensione in ordine all'applicazione di politiche di responsabilità sociale nella selezione dei portafogli finanziari. Tale emendamento è stato recepito nella legge delega e successivamente nel decreto delegato.
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RICERCA EUROPEA SUGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI SOCIALMENTE RESPONSABILI
Lo studio raccoglie informazioni qualitative e quantitative sull'identità e le caratteristiche degli investitori istituzionali, per capire se ed in quale misura criteri di tipo ambientale, sociale o etico vengono presi in considerazione nella definizione delle politiche di investimento. Il rapporto contiene una analisi per ciascuno dei principali Paesi europei ed una sintesi complessiva.
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LINEE GUIDA EUROSIF IN MATERIA DI TRASPARENZA PER I FONDI SRI
Basate in parte sulle migliori pratiche correnti, queste linee guida sono rivolte al settore dei fondi SRI retail al fine di migliorare l'accountability nei confronti dei consumatori. Le linee guida mirano anche a fare maggiore chiarezza sui termini della questione a vantaggio dei gestori, dei fornitori di ricerca e delle altre parti interessate. L'elaborazione delle linee guida è stata sviluppata attraverso un processo partecipato, aperto ed inclusivo che ha visto coinvolti, oltre ai gestori, i rappresntanti di associazioni ambientaliste, di tutela dei consumatori, di partecipazione civica, di sindacati, di agenzie di consulenza e di ricerca, di università di cinque diversi Paesi europei. La fase di sperimentazione si chiuderà a dicembre, dopodichè le linee guida diverranno definitive.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE SU CORPORATE GOVERNANCE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE INVESTMENT
Roma 5 febbraio 2004
La conferenza ha chiamato a raccolta esperti italiani ed europei del mondo dell'impresa, della finanza, della ricerca e della consulenza. La tesi della conferenza è che la responsabilità sociale deve diventare un elemento fondamentale dei meccanismi di governo delle imprese. Gli investitori, soprattutto quelli istituzionali, possono fare molto per far sentire alle società la pressione degli stakeholder.
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REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA SU FONDI PENSIONE E INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI - Report FP-ISR:
Roma 13 Dicembre 2002
Questo è stato il primo progetto di ricerca del Forum (2002) volto ad approfondire le problematiche inerenti all'applicazione di strategie di investimento socialmente responsabile alla gestione dei Fondi Pensione.
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RICERCA SUL MICROCREDITO
Lo studio è realizzato da due organizzazioni socie del Forum, Sodalitas e Banca Etica, e mira a censire e a valutare criticamente le esperienze di microcredito realizzate in Italia. I risultati sono stati presentati il 16 giugno 2004 a Milano, presso la sala delle colonne della Banca Popolare di Milano.
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